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13家银行排队冲刺 地方银行的上市冲动

2018-12-28 00:20:48来源: 阅读()评论()

[导读]摘要:受资产规模狂奔、资本金承压等因素的影响,地方中小银行上市热情不减。又一家银行准备冲刺A股IPO,江苏昆山农村商业银行(以下简称“昆山农商行”)日前披露了首次公开发行A股招股说明书,至此,A股大门外排队的银行数 ...

受资产规模狂奔、资本金承压等因素的影响,地方中小银行上市热情不减。又一家银行准备冲刺A股IPO,江苏昆山农村商业银行(以下简称“昆山农商行”)日前披露了首次公开发行A股招股说明书,至此,A股大门外排队的银行数量上升至13家,其中有12家属于地方商业银行。业内人士认为,在金融去杠杆、MPA考核从严等压力下,地方银行对资本渴求更为强烈,而上市无疑是一条最快捷有效的融资渠道。 13家地方银行排队 A股大门外等候IPO的银行“后备军”再添一员。据证监会网站12月21日发布的消息,昆山农商行披露了首次公开发行股票(A股)招股说明书,该行拟于上海证券交易所上市,发行不低于1.80亿股且不超过5.39亿股,发行后总股本不超过21.57亿股。昆山农商行表示,此次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。 根据证监会披露的最新数据,沪深两市排队的拟上市银行数量共有13家,除了新增的江苏昆山农商行外,还有浙江绍兴瑞丰农村商业银行、厦门银行、兰州银行等9家银行处于预先披露更新阶段,江苏海安农村商业银行、重庆银行、安徽马鞍山农村商业银行等3家银行处于已反馈阶段。 经历了2017年的冰封期后,今年银行IPO有望再次迎来中小银行上市大年。北京商报记者注意到,今年以来,A股IPO成功闯关的银行数量已达到6家,分别为长沙银行、郑州银行、紫金农商行、青岛银行、西安银行和11月过会的青岛农商行。 值得注意的是,过会银行数量的明显增长,也极大地提振了地方银行的上市热情。北京商报记者注意到,在上述排队的13家银行中,除浙商银行1家股份制银行外,其他12家银行均为中小银行,包括8家农商行和4家城商行。与此同时,“港漂”回A上市的银行则有三家,分别为浙商银行、重庆银行以及重庆农商行。 此外,地方银行IPO“后备军”还在扩容。今年5月,在港股上市不足4月的甘肃银行和华泰联合证券签订了A股上市辅导协议。11月,新三板“巨无霸”齐鲁银行也连发6个公告,筹划转板赴A股上市。 资本饥渴的通病 中小银行上市的背后,折射出资本充足率的下滑。招股书显示,截至2018年上半年,昆山农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.17%、11.18%和13.92%,均较年初分别下降0.26个、0.26个和0.46个百分点。 昆山农商行并非孤例。筹划转板的齐鲁银行截至2018年三季度末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.02%、11.15%、13.83%,较期初分别下降0.26、0.39、0.66个百分点,虽然满足监管要求,但仍存在一定资本补充压力。 根据银保监会发布的数据显示,2018年三季度末,城市商业银行的资本充足率由上季度末的12.75%下降至12.7%。 有分析人士指出,地方银行的资本充足率快速下滑与迅速的资产扩张不无关系。2016-2017年,昆山农商行的总资产增速分别为29%和12%。截至今年上半年,昆山农商行的总资产为890.1亿元,虽然较2017年末的918.4亿元小幅下降3%。 除了资本扩张带来的压力,金融去杠杆、MPA考核等政策,也令银行资产充足状况承压。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示,商业银行扎堆上市,短期内的主要原因是许多地方银行普遍面临资本充足率的压力,而在MPA考核之下,资本充足率属于一票否决制,同时资本充足率也是自身业务发展的最大约束。 而上市被视为是企业补充资本的一个重要渠道。首创证券研究所所长王剑辉认为,前期由于银行业的业务扩张比较显著,资本金方面的压力也相对较大,同时银行资本充足率的要求较高,而上市也是尽快满足资本充足率最快捷、最有效的方式,所以这也是多数金融机构尤其是中小银行选择上市的主要原因。 监管态度不减 事实上,今年以来银行IPO节奏有加速迹象,目前已有6家银行成功过会,重新点燃市场的信心。黄志龙表示,目前来看,银行上市有可能会加快,但是还需要看股市的情况,如果股市无法出现明显回升,银行上市节奏加快会进一步对股市形成压力。 “一些地方银行从业务和发展周期看,进入到成熟期,寻求上市本身有利于增加竞争和资本优势,对地方金融市场也有很大帮助,所以一方面是企业的需要,一方面是政策的需要。”500金研究院院长肖磊指出,银行上市应该说会有加速速度的迹象,这跟大的金融供给环境有关系,目前看需要更多的能够盘活金融自愿的银行类企业上市。 但是,对于年内IPO提速的猜测,王剑辉分析称,整体来看,目前排队的银行中,多数为前期累积的或者前期有些需要反馈的银行,后续排队的银行现在并没有加速的趋势。因为在整体去杠杆主旋律还没有改变的情况下,金融机构还是面临一定程度的监管方面的制约,所以后续银行大规模上市的可能性也不大。 值得注意的是,今年7月瑞丰农商行、青岛农商行在上会之前被临时取消,也体现了监管对于拟上市银行严格审核的态度。肖磊认为,从监管的角度讲,上市实际上会完善这些金融机构的治理机制,提高应对风险的能力,整体效率也会提高,所以监管也更乐意有稳定盈利的地方银行上市,符合整个金融开放的政策定位。

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